Morgan Stanley

Morgan Stanley өз бастауын J.P. Morgan & Co. компаниясынан алады. 1933 жылы АҚШ Конгресі Гласс-Стиголл заңын қабылдағаннан кейін инвестициялық банкинг пен коммерциялық банкинг қызметтерін бір холдингтік құрылым аясында қатар жүргізуге тыйым салынды. J.P. Morgan & Co. инвестициялық банкингтің орнына коммерциялық банкинг бағытын таңдады. Соның нәтижесінде компанияның кейбір қызметкерлері, соның ішінде Генри С. Морган (Дж.П. Морганның немересі) мен Гарольд Стэнли, J.P. Morgan & Co. компаниясынан кетіп, Drexel серіктестерінен шыққан басқа тұлғалармен бірге Morgan Stanley компаниясын құрды. Компания өз қызметін ресми түрде 1935 жылғы 16 қыркүйекте Нью-Йорк қаласындағы Уолл-стриттің 2-үйінде, J.P. Morgan кеңсесінен бірнеше ғимарат қашықтықта бастады. 1938 жылы фирма United States Steel Corporation компаниясының 100 миллион АҚШ доллары көлеміндегі облигациялық қарыз міндеттемелерін орналастыруда жетекші андеррайтер ретінде қызмет атқарды.

1951 жылдан 1961 жылға дейін фирманы Morgan Stanley компаниясын басқарған соңғы негізін қалаушы Перри Холл басқарды. Осы кезеңде компания 1952 жылғы Дүниежүзілік банктің ең жоғары ААА рейтингіне ие облигациялар шығарылымын бірлесіп басқарды. Сондай-ақ фирма General Motors компаниясының 300 миллион АҚШ доллары көлеміндегі қарыздық бағалы қағаздар шығарылымын,IBM компаниясының 231 миллион АҚШ доллары көлеміндегі акциялар орналастыруын және AT&T компаниясының 250 миллион АҚШ доллары көлеміндегі қарыздық бағалы қағаздар шығарылымын ұйымдастыруға қатысты.^{[дереккөзі?]}

Morgan Stanley 1962 жылы қаржылық талдауға арналған алғашқы өміршең компьютерлік модельді жасағанын мәлімдейді. Бұл қаржылық талдау саласындағы жаңа бағыттың басталуына негіз болды. Компанияның болашақ президенті әрі директорлар кеңесінің төрағасы болған Дик Фишер жас қызметкер кезінде осы модельді жасауға қатысып, IBM компаниясында Fortran және COBOL бағдарламалау тілдерін меңгерді. 1967 жылы компания еуропалық бағалы қағаздар нарығына шығу мақсатында Парижде Morgan & Cie, International бөлімшесін құрды. Сол жылы фирма Brooks, Harvey & Co., Inc. компаниясын сатып алып, жылжымайтын мүлік саласындағы қызметін бастады. Компанияның сату және трейдинг бөлімшесінің құрылуына Боб Болдуин бастамашы болған деп есептеледі.

1996 жылы Morgan Stanley Van Kampen American Capital компаниясын сатып алды.

1997 жылғы 5 ақпанда компания Sears Roebuck компаниясынан бөлініп шыққан қаржылық қызмет көрсету компаниясы Dean Witter Discover & Co. компаниясымен бірікті. Dean Witter компаниясының директорлар кеңесінің төрағасы әрі бас атқарушы директоры Филип Дж. Пурселл жаңадан құрылған «Morgan Stanley Dean Witter Discover & Co.» компаниясында да осы қызметтерін сақтап қалды. Ал Morgan Stanley компаниясының президенті Джон Дж. Мак жаңа фирманың президенті әрі операциялық директоры болды. 1998 жылы компанияның атауы «Morgan Stanley Dean Witter & Co.» болып өзгертілді. Бастапқыда бұл атау екі компания арасындағы келіспеушіліктерді болдырмау мақсатында олардың атауларын біріктіру арқылы таңдалған болатын. Кейінірек, 2001 жылы жария етілмеген себептермен «Dean Witter» атауы алынып тасталып, компания қайтадан «Morgan Stanley» деп атала бастады. Біріккен компания шетелдегі қызметін кеңейте бастады. 1999 жылы Мак Үндістанда жергілікті серіктес JM Financial компаниясымен бірлескен кәсіпорын құрды.

Morgan Stanley компаниясының кеңселері Дүниежүзілік сауда орталығы кешенінің 1, 2 және 5-ғимараттарындағы 35 қабатта орналасқан болатын. Компания Дүниежүзілік сауда орталығы кешенінің ең ірі жалға алушысы болды. Бұл кеңселердің басым бөлігі 1980-жылдардың ортасынан бері аталған ғимараттарда орналасқан Dean Witter компаниясынан мұраға қалған еді.^{[дереккөзі?]}2001 жылғы 11 қыркүйектегі шабуылдар кезінде компания 13 қызметкерінен айырылды. Олар: Томас Ф. Свифт, Уэсли Мерсер, Дженнифер де Хесус, Джозеф ДиПилато, Нолберт Саломон, Годвин Форд, Стив Р. Страусс, Линдси С. Херкнесс, Альберт Джозеф, Хорхе Веласкес, Титус Дэвидсон, Чарльз Лоренсин және қауіпсіздік жөніндегі директор Рик Рескорла болды. Сонымен қатар Рик Рескорланың басшылығымен 2 687 қызметкер сәтті эвакуацияланды. Тірі қалған қызметкерлер кейін маңайдағы уақытша штаб-пәтерлерге көшірілді. 2005 жылы Morgan Stanley өз қызметкерлерінің 2 300-ін Төменгі Манхэттенге қайта көшірді. Сол кезде бұл осындай сипаттағы ең ірі көшіру операциясы болды.

2003 жылы NewYork-Presbyterian Hospital ауруханасы компанияның ауруханаға көрсеткен демеушілігін мойындау мақсатында Morgan Stanley Балалар ауруханасына оның атын берді. Аурухананың құрылысы негізінен қайырымдылық қаражаттары арқылы қаржыландырылған болатын. Бұл бастама бас атқарушы директор Филип Дж. Пурселлдің кезінде қолға алынып, Джон Мактың басшылығы кезінде аяқталды. Компания қызметкерлері 1990-жылдардан бастап ауруханамен байланыста болып, 2003 жылғы қарашада ашылған балаларға қолайлы жаңа ғимараттың құрылысына жеке қаражаттарын да аударды.

2005 жылғы наурызда компания басқару дағдарысына тап болды. Бұл жағдай фирма қызметкерлерінің кетуіне алып келді. 2005 жылғы маусымда Morgan Stanley компаниясының бас атқарушы директоры Филип Дж. Пурселл қызметінен кетті. Бұған Morgan Stanley компаниясының бұрынғы серіктестері бастаған ауқымды науқан себеп болды. Олар Пурселлдің левередж деңгейін батыл арттырудан, тәуекелдерді көбейтуден, жоғары тәуекелді ипотекалық несиелер нарығына кіруден және қымбат сатып алулар жасаудан бас тартуын сынға алды. Алайда дәл осы стратегиялар кейінірек, 2007 жылға қарай, жоғары тәуекелді ипотекалық несиелер дағдарысына байланысты Morgan Stanley компаниясының миллиардтаған долларлық активтерді есептен шығаруына себеп болды.

2006 жылғы 19 желтоқсанда Morgan Stanley өзінің Discover Card бөлімшесін бөліп шығаратынын жариялады. Банк Discover Financial компаниясын дербес компания ретінде бөліп шығару процесін 2007 жылғы 30 маусымда аяқтады.

2007 жылғы ақпанда Morgan Stanley Үндістандағы бірлескен кәсіпорнының қызметін тоқтататынын жариялады. Банк институционалдық брокерлік бизнесіндегі жергілікті серіктесінің үлесін сатып алды, ал басқа бизнес бағыттарындағы өзінің үлестерін сатты. Осыдан кейін компания толықтай өзіне тиесілі еншілес ұйым құрды. Инвестицияларды басқару бөлімшесінің Үндістандағы басшысы Нараян Рамачандран жаңа еншілес ұйымның бас атқарушы директоры болып тағайындалды. Ал Бірігу және жұтып алу жөніндегі топтың басқарушы директоры Айша де Секейра инвестициялық банкинг бөлімінің басшысы қызметіне тағайындалды.

Жоғары тәуекелді ипотекалық несиелер дағдарысы кезінде активтерді есептен шығаруға байланысты шығындарды өтеу мақсатында Morgan Stanley 2007 жылғы 19 желтоқсанда China Investment Corporation компаниясынан капитал түрінде 5 миллиард АҚШ доллары көлемінде инвестиция алатынын жариялады. Оның орнына China Investment Corporation 2010 жылы компания акцияларының 9,9 пайызына айырбасталуы мүмкін бағалы қағаздарды алуға тиіс болды.

Банктің Process Driven Trading бөлімшесі Уолл-стриттегі қысқа позицияларды жаппай жабу құбылысына тап болған бірнеше бөлімшенің бірі болды. Мәліметтерге сәйкес, бөлімше бір күннің ішінде шамамен 300 миллион АҚШ долларын жоғалтқан. Кейіннен осы алыпсатарлық көпіршіктің күйреуі 2008 жылғы қаржы дағдарысының негізгі себептерінің бірі ретінде қарастырылды.

2008 жылғы тамызда Morgan Stanley АҚШ Қаржы министрлігімен Fannie Mae және Freddie Mac компанияларын құтқарудың ықтимал стратегиялары бойынша кеңес беру үшін келісімшарт жасасты. Алайда бірнеше күннен кейін Morgan Stanley-дің өзі күйреу қаупіне тап болды. 2008 жылғы қыркүйектің ортасынан қазанның ортасына дейінгі төрт апта ішінде компанияның болашағына қатысты болжамдар, реттеушілік мәртебесі және меншік құрылымы қарқынды өзгеріп отырды.

2008 жылғы қаржы дағдарысы кезінде Morgan Stanley өзінің нарықтық құнының 80 пайыздан астамын жоғалтты деген мәліметтер тарады. 2008 жылғы 17 қыркүйекте британдық Newsnight кешкі жаңалықтар және талдау бағдарламасы Morgan Stanley екі күн ішінде акцияларының бағасы 42 пайызға төмендегеннен кейін қиын жағдайға тап болғанын хабарлады. Компанияның бас атқарушы директоры Джон Дж. Мак қызметкерлерге жолдаған жазбасында: «Біз қорқыныш пен қауесеттер үстемдік ететін нарықтың ортасында тұрмыз, ал қысқа сатушылар біздің акцияларымыздың бағасын төмендетіп жатыр», — деп жазды. 2008 жылғы 19 қыркүйекке қарай компания акцияларының бағасы төрт күн ішінде 57 пайызға құлдырады. Осы кезеңде Morgan Stanley компаниясы CITIC, Wachovia, HSBC, Standard Chartered, Banco Santander және Nomura компанияларымен бірігу мүмкіндіктерін қарастырғаны хабарланды. Белгілі бір уақытта АҚШ Қаржы министрі Хэнк Полсон Morgan Stanley компаниясын JPMorgan Chase компаниясына өтеусіз беруді ұсынған. Алайда JPMorgan Chase басшысы Джейми Даймон бұл ұсыныстан бас тартты.

2008 жылғы 22 қыркүйекте Morgan Stanley мен Goldman Sachs — АҚШ-тағы қалған соңғы екі ірі инвестициялық банк — Федералдық резерв жүйесінің қадағалауындағы дәстүрлі банктік холдингтік компанияларға айналатындарын жариялады.Федералдық резерв жүйесінің олардың банк мәртебесін алу туралы өтінішін мақұлдауы бағалы қағаздар фирмаларының үстемдік кезеңінің аяқталғанын білдірді. Бұл оқиға Конгресс мұндай фирмаларды депозит қабылдайтын банктерден бөліп шығарғаннан кейін 75 жыл өткен соң орын алды. Сондай-ақ бұл шешім Lehman Brothers Holdings Inc. компаниясының банкротқа ұшырауына және Merrill Lynch & Co. компаниясының Bank of America Corp. компаниясына жедел түрде сатылуына алып келген бірнеше аптаға созылған қаржылық күйзеліс кезеңін қорытындылады.

2008 жылғы 29 қыркүйекте Жапониядағы ең ірі банк болып саналатын MUFG Bank Morgan Stanley компаниясының 21 пайыздық үлесін тікелей сатып алу арқылы оған 9 миллиард АҚШ доллары көлемінде инвестиция салды. MUFG төлемді электронды түрде аударуы тиіс болған. Алайда мәміле шұғыл түрде жүзеге асырылуы қажет болғандықтан және АҚШ-та Колумб күніне байланысты банктер жабық болғандықтан, MUFG 9 миллиард АҚШ долларына қағаз чек жазып берді. Бұл сол кездегі тарихтағы ең ірі қағаз чек болып саналды. Чекті Morgan Stanley компаниясының Бірігу және жұтып алу жөніндегі жаһандық бөлімінің басшысы әрі директорлар кеңесі төрағасының орынбасары Роберт А. Киндлер Wachtell Lipton кеңсесінде қабылдап алды. 2008 жылғы қазандағы қор нарығындағы құбылмалылық кезінде Mitsubishi келісімінің аяқталуына қатысты алаңдаушылық Morgan Stanley акциялары бағасының күрт төмендеуіне себеп болды. Нәтижесінде олардың бағасы 1994 жылдан бері болмаған деңгейге дейін түсті. Алайда 2008 жылғы 14 қазанда Mitsubishi UFJ компаниясының Morgan Stanley-дегі 21 пайыздық үлесті сатып алу мәмілесі аяқталғаннан кейін компания акцияларының бағасы қайта қалпына келді.

Bloomberg News Service жинаған және 2011 жылғы 22 тамызда жарияланған деректерге сәйкес, Morgan Stanley 2008 жылғы қаржы дағдарысы кезінде Федералдық резерв жүйесінен 107,3 миллиард АҚШ доллары көлемінде қарыз алған. Бұл сол кезеңде кез келген банк алған ең ірі қарыз көлемі болды.

2009 жылы Morgan Stanley Citigroup компаниясынан Smith Barney компаниясын сатып алды. Нәтижесінде жаңа брокерлік-дилерлік компания Morgan Stanley Smith Barney атауымен жұмыс істей бастады. Бұл компания кейіннен әлемдегі ең ірі әл-ауқатты басқару бизнесіне айналды.

2013 жылғы қарашада Morgan Stanley қолжетімді тұрғын үй қорын жақсартуға көмектесу үшін 1 миллиард АҚШ доллары көлемінде инвестиция салатынын жариялады. Бұл бастама экономикалық, әлеуметтік және экологиялық тұрақтылықты қолдайтын жобаларға инвестиция тартуды ынталандыруға бағытталған кең ауқымды стратегияның бір бөлігі болды.

2014 жылғы шілдеде Morgan Stanley компаниясының Азиядағы тікелей инвестициялар бөлімшесі өңірдегі өзінің төртінші инвестициялық қоры үшін шамамен 1,7 миллиард АҚШ доллары көлемінде қаражат тартқанын жариялады.

2015 жылғы желтоқсанда Morgan Stanley айдың соңына дейін тұрақты кірісті бағалы қағаздар бөлімшесіндегі жұмыс орындарының шамамен 25 пайызын қысқартатыны хабарланды. 2016 жылғы қаңтарда компания өзінің 43-тен астам елде кеңселері бар екенін мәлімдеді.

2020 жылғы қазанда Morgan Stanley 2020 жылғы ақпанда жарияланған E*Trade компаниясын сатып алу мәмілесін аяқтады. Құны 13 миллиард АҚШ долларын құраған бұл мәміле 2008 жылғы қаржы дағдарысынан кейінгі кезеңдегі америкалық банк жүзеге асырған ең ірі сатып алу болды.

2021 жылғы наурызда Morgan Stanley 2020 жылғы қазанда жарияланған Eaton Vance компаниясын сатып алу мәмілесін аяқтады. Eaton Vance компаниясының қосылуынан кейін Morgan Stanley компаниясының Әл-ауқатты басқару және Инвестицияларды басқару бөлімшелеріндегі клиенттік активтерінің жалпы көлемі 5,4 триллион АҚШ долларына жетті.

2022 жылғы желтоқсанда компания қызметкерлерін қысқарту жүргізді. 2023 жылдың ортасында Bloomberg агенттігі Morgan Stanley компаниясының қосымша қысқартулар жүргізуді жоспарлап отырғанын хабарлады.

2023 жылғы 2 мамырда бұл мәселемен таныс тұлға Morgan Stanley компаниясының маусым айының соңына дейін шамамен 3 000 жұмыс орнын қысқартуды жоспарлап отырғанын хабарлады. Жоспарланған қысқарту банк қызметкерлерінің жалпы санының шамамен 5 пайызын құрады. Алайда қаржылық кеңесшілер мен қолдау көрсету қызметкерлері бұл қысқартуларға енгізілмеді.

2024 жылғы қазанда Morgan Stanley атмосферадан көмірқышқыл газын тікелей ұстау технологиясымен айналысатын Climeworks компаниясымен 40 000 тонна көмірқышқыл газын жою жөнінде келісім жасасты. Келісімнің қаржылық шарттары жарияланған жоқ.

2025 жылғы қаңтарда Morgan Stanley өзінің Net-Zero Banking Alliance ұйымынан шығу туралы шешім қабылдағанын жариялады. Соған қарамастан, компания әлемнің көміртегі шығарындыларының таза нөлдік деңгейіне көшуіне жәрдемдесу жөніндегі міндеттемесіне адал болып қала беретінін мәлімдеді.

2025 жылғы қазанда Morgan Stanley жеке компаниялардағы үлестерді сатып алу және сату платформасын басқаратын EquityZen компаниясын сатып алуға келісті.

Morgan Stanley компаниясының Институционалдық бағалы қағаздар бөлімшесі оның ең табысты бизнес сегменті болып табылады. Бұл бөлімше ұйымдарға капитал тарту сияқты инвестициялық банкинг қызметтерін, сондай-ақ бірігу мен жұтып алу мәмілелері бойынша кеңес беру, қайта құрылымдау, жылжымайтын мүлік пен жобаларды қаржыландыру және корпоративтік несиелеу сияқты қаржылық консультациялық қызметтер көрсетеді. Сондай-ақ бұл сегмент компанияның акциялармен операциялар және тұрақты кірісті бағалы қағаздар бөлімшелерін қамтиды. Сауда операциялары компания қызметінің негізгі қозғаушы күші болып қала береді деп күтілуде. АҚШ-тың ірі банктері арасында Morgan Stanley тұрақты кірісті бағалы қағаздарды орналастырудан түсетін кірістер үлесі бойынша ең жоғары көрсеткішке ие. 2012 қаржы жылында бұл көрсеткіш компанияның жалпы кірісінің 6,0 пайызын құрады.

Global Wealth Management Group брокерлік және инвестициялық консультациялық қызметтер көрсетеді. Бұл сегмент өз клиенттеріне қаржылық жоспарлау мен әл-ауқатты басқару қызметтерін ұсынады. Оның клиенттері негізінен ауқатты жеке тұлғалардан тұрады.

2009 жылғы 13 қаңтарда Global Wealth Management Group Citi компаниясының Smith Barney бөлімшесімен біріктіріліп, Morgan Stanley Smith Barney құрылды. Жаңа құрылымдағы үлестің 51 пайызы Morgan Stanley компаниясына, ал 49 пайызы Citi компаниясына тиесілі болды. 2012 жылғы 31 мамырда Morgan Stanley Citi компаниясынан бірлескен кәсіпорындағы қосымша 14 пайыздық үлесті сатып алу құқығын пайдаланды. 2013 жылғы маусымда Morgan Stanley Citigroup компаниясының Smith Barney-дегі қалған 35 пайыздық үлесін сатып алу үшін барлық қажетті реттеуші органдардың мақұлдауын алғанын мәлімдеді және мәмілені аяқтау рәсіміне кірісетінін хабарлады.

2019 жылғы ақпанда Morgan Stanley қызметкерлердің акцияларға иелік ету жоспарларын басқарумен айналысатын Solium Capital компаниясын 900 миллион АҚШ долларына (2024 жылғы бағамен шамамен 1,09 миллиард АҚШ доллары) сатып алатынын жариялады.

2020 жылғы қазанда Morgan Stanley 2020 жылғы ақпанда жарияланған E*Trade компаниясын сатып алу мәмілесін аяқтады. Құны 13 миллиард АҚШ долларын құраған бұл мәміле 2008 жылғы қаржы дағдарысынан кейін америкалық банк жүзеге асырған ең ірі сатып алу болды.

Инвестицияларды басқару бөлімшесі институционалдық және бөлшек клиенттерге акциялар, тұрақты кірісті бағалы қағаздар, баламалы инвестициялар, жылжымайтын мүлікке инвестициялар және тікелей инвестициялар салаларындағы активтерді басқару өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Бұл қызметтер үшінші тараптардың бөлшек тарату арналары, делдалдар және Morgan Stanley компаниясының институционалдық тарату арналары арқылы көрсетіледі. 2009 жылға дейін Morgan Stanley компаниясының активтерді басқару қызметі негізінен Morgan Stanley және Van Kampen брендтері арқылы жүзеге асырылды.

2009 жылғы 19 қазанда Morgan Stanley Van Kampen компаниясын Invesco компаниясына 1,5 миллиард АҚШ долларына (2024 жылғы бағамен шамамен 2,13 миллиард АҚШ доллары) сататынын жариялады. Алайда компания Morgan Stanley брендін өзінде сақтап қалды. Бөлімше бүкіл әлемдегі институционалдық инвесторларға активтерді басқару өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Олардың қатарында зейнетақы жоспарлары, корпорациялар, жекеменшік қорлар, коммерциялық емес ұйымдар, қорлар, эндаументтер, мемлекеттік мекемелер, сақтандыру компаниялары және банктер бар.

2013 жылғы 29 қыркүйекте Morgan Stanley UCITS хедж-қорларын таратуға маманданған Франциядағы Longchamp Asset Management компаниясымен және баламалы инвестициялар саласында он жылдық тәжірибесі бар көпсалалы активтерді басқарушы La Française AM компаниясымен серіктестік орнатқанын жариялады.

2018 жылғы наурызда Morgan Stanley АҚШ-тағы коммерциялық жылжымайтын мүлікті несиелеу саласындағы жетекші платформалардың бірі саналатын Mesa West компаниясын сатып алды. Бұл мәміле компанияның нақты активтер мен жекеменшік кредиттер салаларындағы қолданыстағы инвестициялық стратегиялары мен өнімдер желісін кеңейтуге мүмкіндік берді.

2021 жылғы наурызда Morgan Stanley 2020 жылғы қазанда жарияланған Eaton Vance компаниясын сатып алу мәмілесін аяқтады. Eaton Vance компаниясының қосылуынан кейін Morgan Stanley компаниясының Әл-ауқатты басқару және Инвестицияларды басқару бөлімшелеріндегі клиенттік активтердің жалпы көлемі 5,4 триллион АҚШ долларына жетті.